大商在朝鲜的间谍发现朝鲜开化党正在秘密用民船运输从日本获得的军事装备，其中既有军服，也有枪械。美国人在此问题上也提供了很大的帮助，在朝鲜问题上，他们看来并不希望大清一家说了算。在开化党的问题上，朝鲜国王高宗李熙持支持的态度，对于父亲和妻子的掌权，如今看来他已有些忍无可忍，希望借助开化党的实力日益增加，获得稳定的政治筹码，从而获得亲政的机会。
知道情况之后，王一开始提前部署，他就像个猎人，等待着猎物步入自己的圈套。
法国人如今又开始了自己新的进攻，因为孤拔要负责海军压制中国东南沿海的事务，所以陆地上的问题被交给了陆军中将米勒。如今法军在安南已经达到了一万八千人的规模。这让米勒可以从容调配兵力，将陆军重新分成了两个旅，分别交给了自己的两位副司令，波里耶和尼格里，另外内河舰队的指挥权被交给了莫列波约上校。
根据北宁守军重兵正面而侧后空虚的特点，用少量兵力坚守山西，以防备西线清军，而集中主力一万二千人攻击北宁，意图通过正面佯动吸引守军注意力，然后主力攻击北宁制高点涌球，得手后在制高点架炮，炮轰全城，彻底摧毁北宁守军的物理防线和心理防线。
他们计划得很美好，而大清指挥官们也很配合，北宁战役前后持续十天，而真实的战斗时间其实只有五天。从1884年3月3日到1884年3月12日结束，整个战斗过程干脆得让人榨舌。
一切就好像米乐战前布置好的那样，3月12日全线总攻，清军正面要地同时吃紧，制高点涌球也于当日下午落入敌手。法人随即拉炮上山，居高临下炮轰北宁全城。
三轮炮击之后，整个北宁城的所有人，里面既有平民，也有军人，都开始争先恐后地逃跑。大清经营一年多，由五十八营二万四千余众守卫的北宁就如此轻易地陷落了，而徐延旭费尽心机积攒下来的满城物资，也尽归法国人所有。从北宁溃退下来的两万多清军在波里耶和尼格里轻兵的追击下，大多不知所踪，仅有少数人得以逃回谅山和镇南关。
此役之后，安南对大清彻底失望，国威一落千丈，所有本地实力派尽皆投入法国人怀抱。
1884年3月26日，因作战不力，广西巡抚徐延旭被革职拿问，同时被革职的还有云南巡抚唐炯，他是因为不配合黑旗军作战，临阵逃走才被下的岗。当然整个过程中，太后是英明的，清流们是永远清白的，而坚持北宁主战的李鸿章，因为朝廷需要他去跟法国人谈判，所以也没受到牵连。只有徐延旭被解京入狱，判斩监侯，后改为充军新疆，未离京即病死。
北宁的惨败虽然有损国威，但是对慈禧来说，倒是个前所未有的好机会。
1884年4月8日，慈禧突然发布懿旨，将以恭亲王奕欣为首的军机处大臣全班罢免，这就是著名的“甲申朝局之变”，也称“甲申易枢”。一场兵败，在老佛爷翻手为云，覆手为雨的施为下，倒成了处理政敌异己的好机会。恭亲王奕被开了长期病假，李鸿藻滚蛋。奕劻，奕譞，世铎上位。至于其他清流同志，除了张之洞因为徐延旭的问题，被朝廷议了议之外，其余则全被外放，升官发财去了。
后来接替广西巡抚的是潘鼎新，他手下的鼎军同程学启的开军、刘铭传的铭军、周氏兄弟的盛军、张树珊的树军，一起被称为淮系陆军的五大主力，多少也是给了李鸿章一点面子。
而刘永福此时已经到了岑琉英麾下，岑琉英很给面子地大笔一挥，给了黑旗军十二个营，共六千人的编制。刘永福这才高兴了，自己也算大清正规军了。
当北宁战败的消息再次传到朝鲜的时候，原本对大清还寄予厚望的闵妃集团立场也开始发生动摇。
到1884年5月的时候，因为南方局势危急，原本驻守朝鲜的吴长庆带着1500名清军回国驻防，留下提督吴兆友，总兵张光前负责朝鲜局势，而袁世凯也被一同留下。
此时的王一正坐在东北自治区总理办公室，他的身边坐着总理杨秋兴以及各部部长，政议局二十一人也是全员到场。因为今天是驻海参崴总督项龙和驻伊尔库茨克总督郑海涛，回国回报工作的日子。
自从与法日联军大战一场之后，东北似乎就恢复了平静，在南方地区没有任何的作为。但实际上，北方地区一直就没有平静下来。
项龙在东线，凭借海军的帮助已经彻底摧毁了沙俄在鄂霍次克海的所有出海口，如今已经占领了雅库茨克以东，包括马加丹和勘察加半岛在内的广大区域。雅库茨克现在成了军事堡垒，修建有军用飞艇航站，还有配有大口径的要塞炮。从阿扬到雅库茨克的铁路正在修建，而串联漠河，雅克萨，腾达，雅库茨克，直到马加丹的铁路目前也在规划中。
而西线的郑海涛，因为斯科别列夫带着部队撤退到了克拉斯诺亚尔克斯，所以他兵不血刃就占领了伊尔库茨克。与项龙一样，他在那里也修建了军事要塞。从漠河出发，经尼布楚，赤塔，到伊尔库茨克的铁路如今已修建完毕。
俄国人在此过程中，一直没有坐以待毙，但是大商飞艇的大规模应用，给俄国人的后勤带来了很多压力。不时被大商飞艇投放到他们后方的特种作战小队，让在前线督军的斯科别列夫吃尽了苦头。粮草被焚毁，弹药被炸毁，再加上时不时来一场突然的轰炸，这让俄国人彷如进入了梦魇。更可怕的是飞艇部队所使用的炸弹在逐渐升级，像是不久前出现的白磷弹和毒气弹，就差点要了斯科别列夫的老命。俄国人虽然在亚历山大三世沙皇的命令下不断集结大军，但是在大商逐渐强大和完善的进攻和防御体系面前，连沙皇本人似乎也对夺回被占领领土的想法缺乏信心。